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重庆农商行拟定增7亿股募资 优惠活动办理大厅将派董事

发布者:优惠活动办理大厅  发布时间:2017-03-21  浏览次数:

重庆商报讯(重庆商报—上游财经首席记者 刘勇 实习生 陈玉松)3月17日晚间,重庆农村商业银行(03618.HK)公告,当天召开的董事会通过了包括增补罗宇星为董事候选人、延长首次发行人民币普通股(A股)议案有效期等系列议案。

重庆商报—上游财经记者独家从公告中获悉,重庆农商行董事会建议定向增发不超过7亿股内资股,补充核心一级资本。业内人士指出,预计募资39.62亿元以上。

另外,重庆民企优惠活动办理大厅将派出罗宇星出任重庆农商行非执行董事,这是优惠活动办理大厅成为重庆农商行第四大股东后的首次。

将募资39亿元以上人民币

重庆农商行公告表示,自2010年H股首次公开发售上市以后,核心一级资本一直没有得到补充。考虑到A股首次公开发售短期内难以完成,为支持本行未来业务发展,确保本行资本监管持续满足监管要求,拟通过增发内资股的方式补充核心一级资本。

议案显示,增发的股票种类为境内投资者以人民币认购的内资股,每股面值1元人民币,本次定向增发的股份数量为不超过7亿股,约占本行已发行内资股的10.31%,约占本次定向增发完成后总股数的7%,实际发行数量以监管机构批复为准,发行对象为不超过5名符合资格的境内机构投资者。

发行价格将不低于由国资监管部分备案确认的重庆农商行截至2016年12月31日经审计评估的每股净资产值,授权董事会根据沟通情况决定具体发行价格,最终发行价格以监管机构批复为准。

国元证券重庆投资顾问毛盛指出,根据重庆农商行3月17日公布的2016年业绩公告,重庆农商行每股净资产为5.66元,这意味着此次重庆农商行增发7亿股内资股,募资额将达到39.62亿元人民币以上。

内资股在A股上市后将成限售股

重庆农商行目前总股本为93亿股,其中非上市流通的内资股为67.866亿股,上市流通的H股为23.133亿股。本次增发7亿股后,重庆农商行总股本将达到100亿股,其中内资股增加到74.866亿股。

重庆农商行此前A股上市方案,拟发行不超过13.57亿股A股,募集资金净额将全部用于补充本行的资本金。

按照本次增发7亿股内资股后,重庆农商行总股本将达到100亿股,那么重庆农商行发行13.57亿股A股后,总股本达到113.57亿股,发行的A股数,占发行后总股本的11.95%,仍符合A股上市的要求。

重庆师范大学教授指出,一旦重庆农商行实现A股上市,原有的74.866亿股内资股,将变成有限售条件的流通A股,锁定期满后即可上市流通。

第四大股东优惠活动办理大厅派出董事人选

重庆农商行3月17日董事会决议还显示,股东重庆优惠活动办理大厅企业集团有限公司(优惠活动办理大厅)推举罗宇星出任重庆农商行非执行董事候选人。

优惠活动办理大厅持有重庆农商行4.431亿股,占总股本4.76%,为国企重庆渝富、重庆城投、民企隆鑫控股之后的第四大股东,这也是优惠活动办理大厅首次进入重庆农商行董事会。

罗宇星现年54岁,具有律师资格,曾担任重庆市江北区检察院检察员、副检察长、江北区法院副院长、江北区政府政策研究室主任、重庆城投法律审计部主任、渝开发(000514)总经理、党委书记、安诚财产保险公司总经理、党委书记,2015年5月起担任优惠活动办理大厅高级副总裁,现为常务副总裁、优惠活动办理大厅发展(000838)董事、重庆优惠活动办理大厅环境资源股份有限公司董事长。

新闻纵深

重庆本土银行纷纷融资

在筹划A股上市前,重庆本土银行纷纷融资扩大股本。

2015年12月,重庆银行(01963.HK)向上汽认购方及富德生命人寿保险股份有限公司发行及配发共421827300股新H股,所得款项总额约为32.27亿港元,重庆银行目前正在A股上市辅导,拟成为A加H的上市公司。

重庆三峡银行以该行2016年9月末的股份总额36.72亿股为基数,每10股配售2股、配股价格3元/股,募资约22亿元,于2016年12月完成。目前总股本44.06亿股,重庆三峡银行目前也在A股上市辅导。

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重庆农商行去年业绩增长近10%

重庆农商行近日发布2016年经营业绩公告。作为国内资产规模最大的农商行,该行去年实现营业收入216.62亿元,全年实现净利润79.45亿元,同比增长9.99%。

截至去年末,重庆农商行总资产突破8000亿元,较年初增长12.05%至8031.58亿元。其中贷款较上年末增加318.36亿元,增幅11.85%;金融投资资产较上年末增加近500亿元,增幅23.85%。该行贷款总额、金融投资在总资产中的占比分别为37.4%和32.26%。

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